瑞薩電子和Dialog半導(dǎo)體聯(lián)手推進(jìn)嵌入式解決方案的全球領(lǐng)導(dǎo)地位
發(fā)布時(shí)間:2021-02-08 來(lái)源:瑞薩電子 責(zé)任編輯:wenwei
【導(dǎo)讀】東京,日本,2021年2月8日J(rèn)ST|英國(guó)倫敦,2021年2月8日–瑞薩電子公司("瑞薩",TSE:6723),一家先進(jìn)的半導(dǎo)體解決方案供應(yīng)商,以及Dialog半導(dǎo)體有限公司("Dialog",XETRA:DLG),一家電源管理供應(yīng)商, 充電、交流/直流電源轉(zhuǎn)換、Wi-Fi和藍(lán)牙、低能耗(BLE)技術(shù)®今天宣布,它們已就瑞薩公司建議全現(xiàn)金收購(gòu)全部發(fā)行和發(fā)行對(duì)話("收購(gòu)")每股67.50歐元(約合6157億日元)的條款達(dá)成協(xié)議,總股本價(jià)值約49億歐元(約合6157億日元)。
● Dialog 以混合信號(hào)集成電路 (IC) 為核心的低功耗技術(shù)和連接專(zhuān)業(yè)知識(shí)的收購(gòu)增加了互補(bǔ)的產(chǎn)品線,加強(qiáng)了瑞薩在物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)和汽車(chē)領(lǐng)域大型高增長(zhǎng)市場(chǎng)的全球足跡,
● 在不斷創(chuàng)新解決方案產(chǎn)品外,預(yù)計(jì)交叉銷(xiāo)售和進(jìn)入快速增長(zhǎng)的行業(yè),將實(shí)現(xiàn)約 2 億美元的收入增長(zhǎng)(非 GAAP 營(yíng)業(yè)收入,約 210 億日元);預(yù)計(jì)運(yùn)營(yíng)效率節(jié)省的成本將產(chǎn)生約 1.25 億美元的財(cái)務(wù)影響(以運(yùn)行費(fèi)率計(jì)算,每年非 GAAP 營(yíng)業(yè)收入約為 131 億日元),
● 每股67.50歐元現(xiàn)金支付所有對(duì)話發(fā)行股票(完全攤?。?,相當(dāng)于總股本價(jià)值約49億歐元,
● 預(yù)計(jì)瑞薩的非 GAAP 毛利率和 EBITDA 在 2021 年底收盤(pán)后將累積。
Dialog 是高度集成且高能效的混合信號(hào) IC 的創(chuàng)新提供商,為物聯(lián)網(wǎng)、消費(fèi)電子以及汽車(chē)和工業(yè)高端市場(chǎng)高增長(zhǎng)細(xì)分市場(chǎng)中的廣大客戶(hù)提供。Dialog 以低功耗和混合信號(hào)專(zhuān)業(yè)知識(shí)為中心,提供一系列產(chǎn)品,包括電池和電源管理、電源轉(zhuǎn)換、可配置混合信號(hào) (CMIC)、LED 驅(qū)動(dòng)器、自定義混合信號(hào) IC (ASIC) 和汽車(chē)電源管理 IC (PMI)、無(wú)線充電技術(shù)等。Dialog 還提供廣泛且差異化的 BLE、WiFi 和芯片上音頻系統(tǒng) (SoC),可為各種應(yīng)用提供高級(jí)連接;從智能家居/樓宇自動(dòng)化、可穿戴設(shè)備到互聯(lián)醫(yī)療。所有這些系統(tǒng)都補(bǔ)充并擴(kuò)展了瑞薩在提供全面解決方案以提高高計(jì)算電子系統(tǒng)性能和效率方面的領(lǐng)導(dǎo)組合。
瑞薩集團(tuán)總裁兼首席執(zhí)行官希多希•希巴塔(Hidetoshi Shibata)表示:"我們今天宣布的交易代表了我們推動(dòng)瑞薩增長(zhǎng)計(jì)劃,以實(shí)現(xiàn)重大戰(zhàn)略和財(cái)務(wù)效益的下一個(gè)重要步驟。"Dialog 擁有強(qiáng)大的創(chuàng)新文化以及優(yōu)秀的客戶(hù)關(guān)系,服務(wù)于快速發(fā)展的領(lǐng)域,包括物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)和汽車(chē)。通過(guò)將 Dialog 的才華橫溢的團(tuán)隊(duì)和專(zhuān)業(yè)知識(shí)融入瑞薩,我們將加快客戶(hù)的創(chuàng)新,并為客戶(hù)的股東創(chuàng)造可持續(xù)的價(jià)值。
"幾年來(lái),我們成功地執(zhí)行了多元化戰(zhàn)略,將對(duì)話定位為高增長(zhǎng),"Dialog首席執(zhí)行官賈拉爾·巴格利博士說(shuō)。"我們建立了高性能模擬和高效能效混合信號(hào)專(zhuān)業(yè)知識(shí)的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),擴(kuò)展了我們的產(chǎn)品組合,將我們的技術(shù)應(yīng)用于 5G、可穿戴設(shè)備、汽車(chē)、智能家居、互聯(lián)醫(yī)療和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等市場(chǎng)。這個(gè)引人注目的平臺(tái)與瑞薩領(lǐng)先的嵌入式計(jì)算、模擬和電源產(chǎn)品組合相結(jié)合,在當(dāng)今日益互聯(lián)的世界創(chuàng)造了更大的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。對(duì)話團(tuán)隊(duì)很高興能與瑞薩聯(lián)手。合并后的公司將更有能力為這些市場(chǎng)提供創(chuàng)新產(chǎn)品,并基于瑞薩公司廣泛的銷(xiāo)售、分銷(xiāo)和客戶(hù)支持能力。
戰(zhàn)略和財(cái)務(wù)理由
今天宣布的收購(gòu)表明瑞薩繼續(xù)堅(jiān)定不移地致力于進(jìn)一步推進(jìn)其解決方案。公司技術(shù)資產(chǎn)的互補(bǔ)性和組合組合的規(guī)模將使瑞薩能夠構(gòu)建更穩(wěn)健、更全面的解決方案,為物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)和汽車(chē)市場(chǎng)的高增長(zhǎng)領(lǐng)域服務(wù)。瑞薩電子認(rèn)為,此次收購(gòu)具有令人信服的戰(zhàn)略和財(cái)務(wù)理由,因?yàn)樗?/div>
● 借助 Dialog 的低功耗技術(shù)擴(kuò)展瑞
薩的物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)功能,Dialog 擁有與眾不同的低功耗混合信號(hào)產(chǎn)品組合,數(shù)十年來(lái)為全球最大的客戶(hù)開(kāi)發(fā)定制和可配置解決方案的經(jīng)驗(yàn),以及與瑞薩電子高度互補(bǔ)的低功耗連接專(zhuān)業(yè)知識(shí)。收購(gòu)這些低功耗技術(shù)增強(qiáng)了瑞薩的產(chǎn)品組合,并拓展了應(yīng)對(duì)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域高增長(zhǎng)市場(chǎng)的視野。
● 通過(guò)連接性將集團(tuán)
合并在一起,將合并后的集團(tuán)覆蓋到更廣泛的客戶(hù)群,并在關(guān)鍵增長(zhǎng)領(lǐng)域(工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、物聯(lián)網(wǎng)和汽車(chē))中開(kāi)拓額外的增長(zhǎng)潛力,從而開(kāi)啟瑞薩系統(tǒng)解決方案的進(jìn)一步差異化。Dialog 的 BLE、WiFi 和音頻 SoC 與瑞薩電子基于微控制器 (MCU) 的解決方案具有高度互補(bǔ)性。將 Dialog 創(chuàng)新的低功耗 Wi-Fi 和藍(lán)牙技術(shù)、SoC 和專(zhuān)業(yè)知識(shí)與瑞薩技術(shù)相結(jié)合®將使瑞薩能夠進(jìn)一步區(qū)分其系統(tǒng)解決方案,并擴(kuò)展其在高增長(zhǎng)細(xì)分市場(chǎng)中的足跡,包括用于智能家居/樓宇自動(dòng)化和醫(yī)療保健的非接觸式 IoT 應(yīng)用。瑞薩汽車(chē)解決方案也將通過(guò)連接來(lái)豐富,適用于廣泛的安全和安保應(yīng)用。
● 增加工程和設(shè)計(jì)規(guī)模和更有效的上市計(jì)劃過(guò)去的收購(gòu)帶來(lái)了
多樣化的人才和管理能力,以擴(kuò)大瑞薩的全球運(yùn)營(yíng)。今天宣布的交易擴(kuò)展了這一努力,使瑞薩電子能夠增加低功耗模擬和混合信號(hào)中的工程和設(shè)計(jì)規(guī)模。Dialog 強(qiáng)大的研發(fā)和地域影響力的加入,還將使瑞薩擴(kuò)大其"成功組合"的創(chuàng)新解決方案陣容,并使其上市計(jì)劃更加有效,為全球客戶(hù)提供無(wú)縫、無(wú)邊界的服務(wù)。
2017 和 2019 年,瑞薩收購(gòu) Intersil 公司和集成設(shè)備技術(shù)公司 ("IDT"), 以擴(kuò)大其模擬解決方案陣容,并強(qiáng)化其結(jié)合 MCUs、SoC 和模擬產(chǎn)品的套件解決方案產(chǎn)品。在 IDT 收購(gòu)結(jié)束的同時(shí),瑞薩電子開(kāi)始利用集成,提供"制勝組合"、引人注目的模擬 +Power + 嵌入式處理產(chǎn)品組合,幫助客戶(hù)加快設(shè)計(jì)速度,以更快的速度進(jìn)入市場(chǎng)。這些組合現(xiàn)在加起來(lái)超過(guò) 210 種解決方案,專(zhuān)注于垂直領(lǐng)域,包括工業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施、汽車(chē)和消費(fèi)類(lèi)。
● 實(shí)現(xiàn)收益增加和成本節(jié)約
瑞薩預(yù)計(jì),在持續(xù)創(chuàng)新解決方案產(chǎn)品外,通過(guò)交叉銷(xiāo)售和進(jìn)入快速增長(zhǎng)的行業(yè),將實(shí)現(xiàn)約 2 億美元的收入增長(zhǎng)(非 GAAP 營(yíng)業(yè)收入,約 210 億日元);預(yù)計(jì)運(yùn)營(yíng)效率節(jié)省的成本將產(chǎn)生約 1.25 億美元的財(cái)務(wù)影響(以運(yùn)行率計(jì)算,每年非 GAAP 營(yíng)業(yè)收入約為 131 億日元)。瑞薩電子預(yù)計(jì)在關(guān)閉后約 3 年內(nèi)實(shí)現(xiàn)成本節(jié)約,在關(guān)閉后約 4 至 5 年內(nèi)實(shí)現(xiàn)收入增長(zhǎng)。在2020年9月25日的12個(gè)月期間,對(duì)話的基礎(chǔ)EBITDA(非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量)相當(dāng)于355億日元。如果交易在整個(gè)期間有效,瑞薩電子的非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則毛利率將高出約0.6個(gè)百分點(diǎn)。
其他交易詳細(xì)信息
根據(jù)協(xié)議條款,瑞薩將支付49億歐元現(xiàn)金,用于發(fā)行的所有和以每股67.50歐元的價(jià)格發(fā)行對(duì)話的股本。要約價(jià)格相當(dāng)于 Dialog 2021 年 2 月 5 日 56.12 歐元的收盤(pán)價(jià)的 20.3% 溢價(jià),這是本公告發(fā)布日期前的最后一個(gè)營(yíng)業(yè)日。瑞薩計(jì)劃用銀行貸款約7354億日元(注)為這筆交易融資。
交易已獲兩家公司董事會(huì)一致批準(zhǔn),預(yù)計(jì)將于2021年底完成。根據(jù)《2006年英國(guó)公司法》,該交易將構(gòu)建為法院批準(zhǔn)的安排方案,Dialog 預(yù)計(jì)將向股東發(fā)送必要的文件,以便于本公告后 28 天內(nèi)尋求其交易批準(zhǔn)。完成交易須經(jīng)對(duì)話股東批準(zhǔn),并須獲得監(jiān)管部門(mén)的批準(zhǔn)和其他慣例的關(guān)閉條件。
(注)瑞薩計(jì)劃通過(guò)發(fā)行新股籌集股權(quán)融資。根據(jù)股權(quán)融資的時(shí)間或其他條件,完全有可能上述銀行貸款部分可能不發(fā)生,而通過(guò)發(fā)行新股的方式通過(guò)股權(quán)融資獲得的資金可用作收購(gòu)的付款。
顧問(wèn)和顧問(wèn)
野村國(guó)際有限公司是瑞薩的財(cái)務(wù)顧問(wèn);科文頓和伯林公司以及長(zhǎng)島大野和筑波擔(dān)任瑞薩的法律顧問(wèn)。摩根大通和卡塔利斯特合伙人擔(dān)任對(duì)話的財(cái)務(wù)顧問(wèn);Linklaters LLP 擔(dān)任對(duì)話的法律顧問(wèn)。
(注)本新聞稿中的數(shù)字按截至2021年2月3日的匯率計(jì)算:105日元兌1美元,126日元兌1歐元。
縮放網(wǎng)絡(luò)廣播信息
瑞薩和對(duì)話管理層將于日本時(shí)間今天9:00.m/6:00在日本時(shí)間舉辦縮放網(wǎng)絡(luò)研討會(huì).m,討論交易詳情。股東、分析師、投資者和媒體通過(guò)以下鏈接注冊(cè)加入網(wǎng)絡(luò)直播:https://zoom.us/webinar/register/WN_yUyWOsO3Ry6gpOKxMYh7FQ。瑞薩電子網(wǎng)站的投資者關(guān)系部分將在注冊(cè)后收到一封確認(rèn)電子郵件,其中包含通過(guò)電話會(huì)議或網(wǎng)絡(luò)廣播訪問(wèn)網(wǎng)絡(luò)研討會(huì)的詳細(xì)信息。
關(guān)于瑞薩電子公司
瑞薩電子公司 (TSE: 6723) 提供值得信賴(lài)的嵌入式設(shè)計(jì)創(chuàng)新,提供完整的半導(dǎo)體解決方案,使數(shù)十億互聯(lián)智能設(shè)備能夠增強(qiáng)人們安全、安全地工作和生活的方式。瑞薩電子擁有廣泛的微控制器、模擬、電源和 SoC 產(chǎn)品組合,為廣泛的汽車(chē)、工業(yè)、家庭電子 (HE)、辦公自動(dòng)化 (OA) 和信息通信技術(shù) (ICT) 應(yīng)用提供專(zhuān)業(yè)知識(shí)、質(zhì)量和全面解決方案,幫助塑造無(wú)限的未來(lái)。了解更多renesas.com。
關(guān)于Dialog半導(dǎo)體
Dialog 半導(dǎo)體是一家創(chuàng)新的集成電路 (IC) 提供商,為移動(dòng)設(shè)備、消費(fèi)類(lèi)物聯(lián)網(wǎng)和工業(yè) 4.0 應(yīng)用提供動(dòng)力。對(duì)話解決方案是當(dāng)今一些領(lǐng)先移動(dòng)設(shè)備不可或缺的一部分,是提高性能和工作效率的啟用元素。從提高智能手機(jī)的能效和縮短充電時(shí)間,到讓家用電器從任何地方進(jìn)行控制,到連接下一代可穿戴設(shè)備,Dialog 數(shù)十年的經(jīng)驗(yàn)和世界一流的創(chuàng)新幫助制造商進(jìn)入未來(lái)。
Dialog 經(jīng)營(yíng)一種無(wú)晶圓廠經(jīng)營(yíng)模式,是一個(gè)對(duì)社會(huì)負(fù)責(zé)的雇主,致力于實(shí)施許多計(jì)劃,以造福于員工、社區(qū)、其他利益相關(guān)者及其經(jīng)營(yíng)環(huán)境。Dialog 總部位于英國(guó),擁有全球銷(xiāo)售、研發(fā)和營(yíng)銷(xiāo)組織。2019年12月31日終了年度,公司收入為14.2億美元,基本營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為3.24億美元。它目前在全球擁有約2,300名員工。該公司在法蘭克福證券交易所(FWB:DLG)上市。有關(guān)詳細(xì)信息,請(qǐng)?jiān)L問(wèn) www.dialog-semiconductor.com。
推薦閱讀:
特別推薦
- 授權(quán)代理商貿(mào)澤電子供應(yīng)Same Sky多樣化電子元器件
- 使用合適的窗口電壓監(jiān)控器優(yōu)化系統(tǒng)設(shè)計(jì)
- ADI電機(jī)運(yùn)動(dòng)控制解決方案 驅(qū)動(dòng)智能運(yùn)動(dòng)新時(shí)代
- 倍福推出采用 TwinSAFE SC 技術(shù)的 EtherCAT 端子模塊 EL3453-0090
- TDK推出新的X系列環(huán)保型SMD壓敏電阻
- Vishay 推出新款采用0102、0204和 0207封裝的精密薄膜MELF電阻
- Microchip推出新款交鑰匙電容式觸摸控制器產(chǎn)品 MTCH2120
技術(shù)文章更多>>
- 更高精度、更低噪音 GMCC美芝電子膨脹閥以創(chuàng)新?lián)屨夹袠I(yè)“制高點(diǎn)”
- 本立租完成近億元估值Pre-A輪融資,打造AI賦能的租賃服務(wù)平臺(tái)
- 中微公司成功從美國(guó)國(guó)防部中國(guó)軍事企業(yè)清單中移除
- 華邦電子白皮書(shū):滿(mǎn)足歐盟無(wú)線電設(shè)備指令(RED)信息安全標(biāo)準(zhǔn)
- 功率器件熱設(shè)計(jì)基礎(chǔ)(九)——功率半導(dǎo)體模塊的熱擴(kuò)散
技術(shù)白皮書(shū)下載更多>>
- 車(chē)規(guī)與基于V2X的車(chē)輛協(xié)同主動(dòng)避撞技術(shù)展望
- 數(shù)字隔離助力新能源汽車(chē)安全隔離的新挑戰(zhàn)
- 汽車(chē)模塊拋負(fù)載的解決方案
- 車(chē)用連接器的安全創(chuàng)新應(yīng)用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall
熱門(mén)搜索
友情鏈接(QQ:317243736)
我愛(ài)方案網(wǎng) ICGOO元器件商城 創(chuàng)芯在線檢測(cè) 芯片查詢(xún) 天天IC網(wǎng) 電子產(chǎn)品世界 無(wú)線通信模塊 控制工程網(wǎng) 電子開(kāi)發(fā)網(wǎng) 電子技術(shù)應(yīng)用 與非網(wǎng) 世紀(jì)電源網(wǎng) 21ic電子技術(shù)資料下載 電源網(wǎng) 電子發(fā)燒友網(wǎng) 中電網(wǎng) 中國(guó)工業(yè)電器網(wǎng) 連接器 礦山設(shè)備網(wǎng) 工博士 智慧農(nóng)業(yè) 工業(yè)路由器 天工網(wǎng) 乾坤芯 電子元器件采購(gòu)網(wǎng) 亞馬遜KOL 聚合物鋰電池 工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備 企業(yè)查詢(xún) 工業(yè)路由器 元器件商城 連接器 USB中文網(wǎng) 今日招標(biāo)網(wǎng) 塑料機(jī)械網(wǎng) 農(nóng)業(yè)機(jī)械 中國(guó)IT產(chǎn)經(jīng)新聞網(wǎng) 高低溫試驗(yàn)箱
?
關(guān)閉
?
關(guān)閉